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北美VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)一覽

Frost & Sullivan公司中國(guó)部主管 王昕　2002/04/22

一、批發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求分析

　　2000年，北美批發(fā)VoIP通信量大約占全球批發(fā)VoIP通信量的58％。Frost & Sullivan公司預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)批發(fā)VoIP服務(wù)的需求將迅速增長(zhǎng)。當(dāng)然各種趨勢(shì)可能影響這種增長(zhǎng)的幅度，但Frost & Sullivan預(yù)計(jì)北美（美國(guó)與加拿大）國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)通信量會(huì)有比較突出的增長(zhǎng)。

VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將主要受到三個(gè)因素的影響：

• 批發(fā)業(yè)務(wù)中不斷增長(zhǎng)的價(jià)格壓力迫使服務(wù)提供商用VoIP替代PSTN
• 最終用戶對(duì)于電話服務(wù)的需求增長(zhǎng)帶動(dòng)了VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
• 許多行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者提供批發(fā)零售服務(wù)進(jìn)而完善了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　北美電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不斷增長(zhǎng)，提供差異化服務(wù)的機(jī)會(huì)有限，因此導(dǎo)致了激烈的價(jià)格戰(zhàn)。不斷降低的盈利水平使得零售服務(wù)提供商尋求費(fèi)用相對(duì)少的設(shè)施與終端。因此批發(fā)業(yè)務(wù)提供商被迫尋找途徑降低成本，而VoIP正好提供了這一選擇。

　　很多公司，如ITXC與iBasis向全球傳統(tǒng)與新一代運(yùn)營(yíng)商提供國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)。國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)的成功基于VoIP能夠繞過(guò)國(guó)際通信計(jì)費(fèi)。Frost & Sullivan公司預(yù)計(jì)由于不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)獨(dú)占機(jī)會(huì)，國(guó)際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長(zhǎng)。尋求這樣的機(jī)會(huì)主要是向近來(lái)電信自由化的國(guó)家提供呼入或呼出終端。有兩個(gè)因素將極大的影響國(guó)際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)：

• 近來(lái)實(shí)行電信自由化的國(guó)家，批發(fā)的費(fèi)率相對(duì)較高。
• 另外，近來(lái)電信自由化的市場(chǎng)較容易滲透，因?yàn)闋?zhēng)奪相同的路由的服務(wù)提供商數(shù)量有限。

　　VoIP與PSTN批發(fā)業(yè)務(wù)需求有可能增長(zhǎng)。作為一種技術(shù)，VoIP的使用可能增加電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的價(jià)格壓力，從而使得電話服務(wù)費(fèi)用降低。很多人將愿意花費(fèi)更多的時(shí)間打電話，使得零售通信時(shí)間增長(zhǎng)，當(dāng)然也使得批發(fā)通信時(shí)間增長(zhǎng)。

　　語(yǔ)音與數(shù)據(jù)在分組網(wǎng)絡(luò)上合二為一可能帶來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)的明顯變化。來(lái)自語(yǔ)音與數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)提供商進(jìn)入彼此的市場(chǎng)，這將改變競(jìng)爭(zhēng)格局。新進(jìn)入市場(chǎng)的公司將形成多種合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)展他們的地理延伸并擴(kuò)大其客戶基礎(chǔ)。不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)影響到VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的需求。但是，很難確定這種影響主要是積極的還是消極的。很多新的競(jìng)爭(zhēng)公司不能覆蓋全國(guó)更不必說(shuō)全球，因此該行業(yè)可能出現(xiàn)合并的趨勢(shì)。下列因素最有可能推動(dòng)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的額外需求：

• 出現(xiàn)小型的地區(qū)性的缺乏全國(guó)覆蓋能力的服務(wù)提供商。許多語(yǔ)音CLEC僅僅集中于某些地域。為了向其客戶提供國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途有有競(jìng)爭(zhēng)力的費(fèi)率，他們最可能與VoIP批發(fā)商結(jié)成伙伴關(guān)系。
• 希望涉足語(yǔ)音服務(wù)的寬帶服務(wù)提供商將會(huì)與VoIP網(wǎng)絡(luò)提供商合作，VoIP網(wǎng)絡(luò)提供商將為他們?cè)趪?guó)內(nèi)或者國(guó)際提供批發(fā)終端。
• 為了更好的定位于更大型客戶群，提供基于網(wǎng)絡(luò)的VoIP服務(wù)的ASP將需要與批發(fā)網(wǎng)絡(luò)提供商合作。
• 移動(dòng)通信的不斷滲透將推動(dòng)批發(fā)業(yè)務(wù)的明顯需求。為了給其客戶提供長(zhǎng)途服務(wù)與漫游功能，有限地理覆蓋的無(wú)線服務(wù)提供商將與批發(fā)業(yè)務(wù)提供商形成合作伙伴關(guān)系。

　　但是同時(shí)有些因素可能對(duì)于VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有抑制作用，它們包括：

• 為了能產(chǎn)生更高的利潤(rùn)及對(duì)最終用戶有更大的控制權(quán)，大量的批發(fā)商可能開(kāi)始提供零售業(yè)務(wù)。比起國(guó)際批發(fā)商來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)批發(fā)商更有可能涉足零售服務(wù)，主要原因是極低的國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途終端費(fèi)率。
• 許多運(yùn)營(yíng)商如William Communications以及Level 3 Communications 除了提供骨干傳輸之外，已經(jīng)開(kāi)始提供批發(fā)終端了。

　　最后，使得批發(fā)通信業(yè)務(wù)量難以估計(jì)的是批發(fā)業(yè)務(wù)提供商中發(fā)生大量的再次銷售活動(dòng)， 這難免出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算，VoIP批發(fā)通信量的總體數(shù)字會(huì)夸大。

　　根據(jù)上述考慮， Frost & Sullivan公司基于如下假設(shè)，預(yù)測(cè)了VoIP的批發(fā)通信量：

• VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要?dú)w因于VoIP替代基于TDM/PSTN的批發(fā)業(yè)務(wù)。
• 競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)機(jī)制中的矛盾趨勢(shì)與長(zhǎng)途國(guó)際批發(fā)市場(chǎng)中業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的性質(zhì)會(huì)改變，但并不會(huì)明顯影響批發(fā)業(yè)務(wù)的整體需求。

二、VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)

　　收入計(jì)算方式為：將國(guó)際批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國(guó)際通信費(fèi)率，國(guó)內(nèi)批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國(guó)內(nèi)通信費(fèi)率。Frost & Sullivan測(cè)算批發(fā)通信量的35％被服務(wù)提供商雙重計(jì)算，因此從批發(fā)通信總量要扣除該部分。但是，收入是基于服務(wù)提供商可能報(bào)告的全部通信時(shí)間。雖然每分鐘的收入看起來(lái)相對(duì)高，但是由于大量的再次銷售造成了銷售商之間多次分割利潤(rùn)，因而行業(yè)內(nèi)的利潤(rùn)較低。由于不斷下降的批發(fā)費(fèi)率，預(yù)計(jì)收入增長(zhǎng)將滯后于通信時(shí)間增長(zhǎng)。到2007年，收入增長(zhǎng)將為負(fù)值。

　　表1、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP通信時(shí)間與收入預(yù)測(cè)

三、北美國(guó)內(nèi)與國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)情況

　　Frost & Sullivan測(cè)算，2000年北美市場(chǎng)產(chǎn)生的VoIP批發(fā)通信量的58.87%是國(guó)內(nèi)通信，41.13%是國(guó)際業(yè)務(wù)。美國(guó)電信市場(chǎng)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)需要大量的國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)。Frost & Sullivan認(rèn)為在預(yù)測(cè)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)將占據(jù)所有批發(fā)通信量更大的一部分。

　　表2、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美國(guó)內(nèi)與國(guó)際批發(fā)VoIP通信量的比例

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

（一）以北美為終端目的地的批發(fā)通信量

　　北美，尤其是美國(guó)，是VoIP批發(fā)通信量的終端第一目的地。以北美為終端目的地的批發(fā)通信量很大，原因之一是由于美國(guó)大量的國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)通信量所帶來(lái)的。而且，國(guó)際批發(fā)的很大一部分也是以美國(guó)為終端目的地的。其主要原因是美國(guó)大型的VoIP批發(fā)商向海外運(yùn)營(yíng)商提供有吸引力的呼叫美國(guó)的終端費(fèi)率。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)北美仍然是VoIP批發(fā)的主要終端目的地。

　　表3、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年全球批發(fā)VoIP通信終端目的地

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

（二）VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)定價(jià)趨勢(shì)

　　2000年，北美地區(qū)國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)每分鐘的平均收入大約2.2美分，北美產(chǎn)生國(guó)際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的每分鐘平均收入大約7.5美分。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)批發(fā)價(jià)格將迅速下降。

　　表4、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP定價(jià)趨勢(shì)

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan